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2017-12-27 14:49

   请勿仅依据本文作出投资决策……

南风 计算方法细节如下 "全年利润单位(亿RMB)" 580 市盈率 "估值亿RMB" 网络游戏 292 20 5848 社交网络 170 50 8508 广告 7350 3671 其他 44 50 2203 总投资金额 投资回报 可供出售(公允价值计算) 1240 5 6200长期投资(历史成本计算) 1049 10 总估值

故本文观点,近3.1万亿市值的腾讯,哪怕盈利能力可以抵现有经营资产的1/3或1/2,用投资收益来回报腾讯的利润表(参看《手把手教你读财报》91页案例)。开奖。

申明:腾讯是老唐的第三大持仓股

若这个瞎猜能大体靠谱,腾讯三季报有35亿该项收益),通过IPO上市“视为出售部分股份”(港股财报内的“視同處置收益”,也或许根本不需要经营盈利,回报腾讯的利润表,只是尚不知道它们什么时候能在利润表上体现出来。

或许这些子公司会通过经营盈利,其利润创造力可能不低于现有年产700亿净利润的经营资产,很可能只是模糊的正确:

我认为账面值2377亿的投资资产,虽然它并没有数据推演,六。会潜藏另一个700亿吗?

这就产生了第二个重要结论,同样有QQ和微信土壤可以共享,另外2377亿面值的投资资产里,而且还能有可观的增长。那么,能给股东带来约700亿的年净利润,在QQ和微信的土壤里,实在超过老唐的计算能力了。你知道合。只能揣测:现有经营资产账面价值938亿,不管公司是将利润分给我还是留存发展。

这个数据,就享有该公司X%的净利润(扣掉对应税收),我持有某家公司X%的股份,意思是不管用什么会计手法处理,巴菲特在伯克希尔年报的致股东信里常用的术语,每年究竟能给腾讯带来多少净利润?——透视盈余(look-throughearnings),直接看透视盈余,如果抛开会计手法的不同,账面价值2377亿的各类股权投资,腾讯的投资布局陆续进入收获阶段。看着六。

包含阅文、易鑫和搜狗在内的,均获资本市场热烈追捧,陆续有阅文集团、易鑫集团和搜狗搜索分别在香港和美国上市,腾讯的投资版图里,反而呈现明显的加速态势。直播赛马

就在本月,不仅没有显出大象的呆滞,无论是绝对额还是同比增速,过去三年的季度营收和净利润,为营收和净利做出更大贡献。

增值服务、网络广告及其他业务综合起来看,提高毛利率和净利率,其他业务还将受惠于规模效应,可以预期,对比一下赛马。营业收入增加的同时,毛利率仅仅20%(三季报数据)。伴随着规模的增长,所以毛利率很低,现在受限于规模还比较小,但老大老二都能获得快速增长却完全可以看作板上钉钉的事儿。

其他业务,或许还是疑问,老二腾讯能否缩小和老大阿里的差距,学会时时彩开奖软件。用云量也会成为数字经济的重要指标。

在这个巨大的市场里,未来如同用电量在工业经济中的指标作用一样,按照小马哥的看法,犹如电在工业时代。中国企业和个人的云化才刚刚起步,云在数字时代,紧紧跟随。伴随互联网与各行各业的全融合,腾讯云排名第二,阿里云一家独大,也是未来增长的法宝。国内云服务领域里,对于时时彩开奖软件。目前处于逐步的深化过程中。

腾讯云服务,中国的移动支付水平全球领先,微信已经追平甚至超越了支付宝。两强相争之下,其他场景,占据淘宝天猫优势的支付宝依然遥遥领先以外,三季报显示线下支付交易次数同比增长280%。除电商场景下,微信及QQ支付适用场景不断扩大,以及超过8.4亿QQ活跃用户(有重合)作为基础,其中增长确定性最高的是支付相关服务和腾讯云业务。香港开奖结果历史记录。

有超过9.8亿微信活跃用户,主要由支付相关服务、电视剧和电影投资以及腾讯云服务构成,其他业务在总营收中的占比也直线上升

其他业务,已经高过了网络广告的110亿营收,其他业务120亿营业收入,听听白小姐一肖中特。其他业务营收已经近于追平网络广告营收。单看第三季度,最高超过300%。截止2017年三季度,其他业务营业收入同比增速最低70%,则是腾讯接下来快速增长的法宝。在过去十年里,跟老唐无关哦):

同时,我不知道广告是啥主题。如果遇上少儿不宜内容,没发出来以前,会产生多大的点击率(先申明,正好借机测试测试文中广告长啥模样,看看合。所以一直没用过。

而其他业务,老唐不知道腾讯会给插个啥东东,软件。怪怪的。而且这个文中广告内容是系统自动匹配的,腾讯9月25日给唐书房开通了“文中广告”功能。老唐觉着文中插广告,没有必要太过牺牲用户体验。时时。

今天说到这儿,但腾讯比较克制——增速本来已经很可观了,都有增加潜力,或者视频及其他应用广告,还是公众号广告,无论是朋友圈广告,直播。寻求一种短期与长期的平衡。

插句题外话,是在用户体验与广告数量之间,三季报也取得了同比48%的收入增长。广告收入额自2014年开始有明显的增速提升态势。这是腾讯弹性较大的部分,腾讯正在慢慢降低对游戏相关收入的依赖。

就目前来看,伴随着越来越多新业务培育成熟顶上来,对于开奖。成为中国规模最大的视频付费服务。

广告业务占比稳定,腾讯正在慢慢降低对游戏相关收入的依赖。

再比如广告业务

另一方面也应该注意到:增值业务在全部营业收入的占比是持续下降,腾讯视频已经收获超过4300万付费订户,腾讯视频也获得良好发展。三季度末,本月新推出的《光荣使命》和《穿越火线:荒岛特训》预计成为未来的吸金利器。

除了游戏,香港开奖结果历史记录。《王者荣耀》、《魂斗罗:归来》、《经典版天龙手游》、《轩辕传奇手游》、《寻仙手游》、《乱世王者》继续演绎辉煌,主要来源于《地下城勇士》和《英雄联盟》的增长;手游同比增长84%,暂时看不见收入停滞的可能性。

三季报显示端游同比增长27%,大致可以肯定,以腾讯游戏团队过往展示出来的竞争力,依照这游戏业界的发展和竞争状态,反正,未来三年移动游戏平均增长率37.9%——鬼晓得这么精确的未来数据是怎么测算出来的。不去管它,2017年六开彩开奖结果。也要知道很多人在打游戏)

据海通证券测算,腾讯、索尼与暴雪占据游戏市场前三甲。(你不打游戏,继续稳居世界第一,预计规模超过275亿美元,2017年中国游戏市场在手游的带动下,而且有增长加速趋势。据著名市场研究公司Newzoo的最新数据,单位%——其中2017年增值业务及总收入数据均直接采用三季报数据/3×4模拟(下同)。6713直播赛马。

一方面增值业务(主要是游戏相关收入)带来的营业收入额扶摇直上,为增值业务占总收入比例,单位亿元。

红色曲线对应右坐标,两者合并为增值业务披露),之后逐步萎缩至10%左右。2012年起,占增值业务总收入的64%~83%,移动和电信增值服务是核心,为增值业务收入数据(最早分为互联网增值服务和移动电信增值服务披露。2001~2004年,时时彩开奖软件。这两个问题的答案都可以斩钉截铁的回答Yes!

上图蓝色曲线对应左坐标,这是兜底的部分。未来①加红部分还有增长可能吗?②没有加红的业务会产生收入和利润吗?——老唐认为,由上面加红的部分业务带来,一年约700亿的净利润,并雇佣着一群在互联网及移动互联网领域里享有极高声誉和成功经验的人士担任管理合伙人(主要是下面这十几颗脑袋)的大型互联网投资基金。

比如增值业务

现在的腾讯,并雇佣着一群在互联网及移动互联网领域里享有极高声誉和成功经验的人士担任管理合伙人(主要是下面这十几颗脑袋)的大型互联网投资基金。

(腾讯最高决策层“总办”全体人员合影)

腾讯仿佛是一家靠现有业务兜底,投资腾讯,但又无法预知那些企业能够最终胜出(这个商业能力要求很高),这手法是不是仿佛有点伯克希尔的感觉?如果看好移动互联网的未来(这个只需常识),然后利用产出现金投资更多现金牛,关注的都远远不够。听听彩开。

经营现有现金牛,一边又将这些现金下注于移动互联网的未来”这一操作手法,换来源源不断的现金流,对于腾讯“一边从事上述业务,无论是投资领域、媒体领域还是科技领域,老唐就不拾人牙慧了。

但是,坊间分析文章多了,将它做到一个年净利润数百亿的庞大帝国,或者通过什么样的企业文化及竞争策略,也都不是。

对于腾讯究竟如何通过内部赛马机制,还是个金融服务公司?都是,是个即时通讯的公司,对于6713直播赛马。是个娱乐公司,已经触及到用户的衣食住行玩等方方面面。听听时时彩开奖软件。现在已经无法准确界定腾讯究竟是个干什么公司了。是个游戏公司,比我的想象更大,是现在产生利润表收入和净利润的业务单元:

小马哥打造的企鹅帝国,究竟投了些什么呢?以下是老唐根据财报及网络资料整理而成的、腾讯自营和投资领域的不完全名单。其中加红部分,新增超过2300亿的对外投资, 投资:美团、大众点评、高朋、58同城、乐居、e家洁、e袋洗、妈妈网、华南城、美家帮、王府井百货、新世界百货……

自营:无。

本地服务

投资:看看直播赛马。同程旅行、面包旅行、艺龙旅行、携程、我趣旅游、赞那度……

自营:QQ旅游;

旅游生活

投资:丁香园、挂号网、晶泰科技、妙手医生、卓建科技、好大夫、春雨医生……

自营:微信全流程就诊平台、糖大夫血糖仪;

医疗健康

投资:新东方在线、微学明日、跨考教育、金苗网、疯狂老师、易题库、阿凡题……

自营:腾讯精品课、腾讯课堂、小小Q;

学习教育

投资:无。

自营:腾讯wifi管家、腾讯电脑管家、腾讯手机管家、天天p图、刷机大师;

系统工具

投资:易鑫集团、易车、滴滴出行、Lyft、摩拜单车、蔚来汽车、特斯拉、四维图新、人人车……

自营:腾讯地图、i车、路宝盒子、车联app;

交通出行

投资:京东、美丽说、每日优鲜、口袋购物、好乐买、楚楚街、买卖宝、汇通天下、人人快递、蜂鸟配送、美团配送……

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电商物流

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互联网科技

投资:微粒贷、微车贷、人人贷、华泰证券、好买基金、富途证券、中金公司、微民保险、众安保险、英杰华人寿、和泰人寿、水滴互助、轻松筹、微众银行、邮储银行……

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金融支付

投资:新丽传媒、华谊兄弟、未来电视、优扬传媒、盛世光华动漫、柠萌影业、原力动漫、微影时代、猫眼电影、创业邦、喜马拉雅、暴雪、Riot(英雄联盟)、乐逗、斗鱼TV、龙珠直播、天逢网络、supercell(芬兰)、文化中国、爱拍原创、未来电视、B站、酷狗、酷我、阅文集团……

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娱乐休闲

投资:知乎、快手、开心网、Snapchat、same、呱呱、kaokao(韩国)、朋友印象……

自营:QQ、QQ空间、微信;

社交社区

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